Reporting automatisé pour courtiers et cabinets d’assurance
Production nouvelle, taux de transformation des devis, portefeuille par compagnie, commissions à rapprocher des bordereaux : les chiffres d’un cabinet vivent entre l’outil de gestion, les extranets compagnies et des tableurs. L’agent consolide et livre le point chaque matin.
Dans votre quotidien
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Brief du matin : affaires nouvelles de la veille, devis en attente de réponse, sinistres ouverts sans mouvement depuis plus de dix jours.
- 02
Rapprochement mensuel des bordereaux de commissions avec le portefeuille, écarts signalés compagnie par compagnie.
- 03
Suivi du taux de transformation des devis par produit et par apporteur, dérives signalées avant la fin du trimestre.
Comment ça marche
- 1
Connexion à vos sources
Compta, CRM, banque, e-commerce, tableurs : l’agent lit vos outils existants, en lecture seule. Vos chiffres restent chez vous.
- 2
Mise en perspective automatique
Un chiffre seul ne dit rien. L’agent compare à la veille, à la même période l’an dernier, à votre objectif — et qualifie l’écart : normal, à surveiller, à traiter.
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Brief là où vous lisez
Email, WhatsApp, Slack : le brief arrive chaque matin où vous le lisez vraiment. Trois lignes si tout va bien, un développement si quelque chose dérive.
Résultats types
2 min
pour lire le brief du matin, vue d’ensemble comprise
1 j → 0
de temps humain par cycle de reporting
J-30 → J-1
détection d’une dérive : au fil de l’eau, plus à la clôture
Ordres de grandeur constatés en production ; votre diagnostic fixe votre point de départ et vos objectifs.
Questions fréquentes
L’agent peut-il rapprocher nos commissions des bordereaux compagnies ?+
Oui, c’est un de ses apports les plus directs : il croise le portefeuille avec les bordereaux reçus et signale les écarts — contrats non commissionnés, taux erronés, ristournes non appliquées. Ce rapprochement, fait à la main, passe souvent à la trappe.
Nos données sont éparpillées entre plusieurs extranets compagnies, c’est bloquant ?+
Non, c’est le cas général du courtage. L’agent travaille d’abord avec votre outil de gestion et les bordereaux reçus ; les extranets sont intégrés progressivement, en commençant par les compagnies qui pèsent le plus dans votre portefeuille.
En quoi est-ce différent d’un tableau de bord ?+
Un tableau de bord attend que vous veniez le lire ; l’agent vient vers vous, et il hiérarchise. Il ne montre pas 40 courbes : il dit « tout est normal sauf ces deux points » — c’est le tri qui fait gagner du temps, pas l’affichage.
Mes chiffres partent-ils chez un tiers ?+
Non : l’agent tourne dans votre SI, lit vos outils en lecture seule, et vos données ne servent jamais à entraîner des modèles tiers. Pour les exigences fortes, l’hébergement on-prem est possible.
C’est ce problème qui mange le temps de vos équipes ?
Racontez-nous comment vous travaillez aujourd’hui — un appel de 30 minutes, puis un diagnostic écrit gratuit de ce que cet agent changerait chez vous, chiffres à l’appui.
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