Reporting automatisé pour cabinets d’expertise comptable

Avancement des liasses, temps passés par dossier, encours d’honoraires, charge par collaborateur : les indicateurs d’un cabinet existent dans l’outil de production mais personne ne les consolide avant qu’un problème n’éclate. L’agent livre le point chaque matin.

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Dans votre quotidien

Brief de période fiscale : dossiers en retard sur le rétroplanning, pièces manquantes bloquantes, charge restante par collaborateur.

Rapprochement mensuel des temps passés avec les honoraires prévus à la lettre de mission — les missions déficitaires signalées avant le renouvellement.

Suivi de l’encours clients du cabinet croisé avec les relances en cours et les prélèvements rejetés.

Scénario type

Quinze collaborateurs, trois associés, et un tableur de suivi de période fiscale mis à jour le vendredi soir — déjà faux le lundi. Le pilotage de ce cabinet type se fait au rétroviseur.

01
Lundi 7 h 30, le brief attend les associés : liasses produites la semaine passée, dossiers sortis du rétroplanning, pièces bloquantes, charge restante par collaborateur.
02
Mercredi, l’agent signale un déséquilibre : un chef de mission projette 140 % de charge sur mars quand un autre est à 70 % — la réaffectation se décide avec trois semaines d’avance.
03
En fin de mois, les temps passés sont rapprochés des honoraires de chaque lettre de mission ; les missions structurellement déficitaires sortent du lot, chiffrées, avant le renouvellement.

Ce qui change

Les associés arbitrent sur des chiffres du matin même, et la question « va-t-on tenir l’échéance de mai ? » trouve une réponse en février — quand il est encore temps d’agir.

Ordre de grandeur

Hypothèses de travail

→4 heures de consolidation manuelle par semaine (tableur, relances internes, préparation de la réunion)
→18 semaines de période fiscale

Environ 70 heures de chef de mission réinvesties dans la production sur la seule période fiscale — l’équivalent de deux semaines pleines au moment précis où chaque heure compte. Estimation, hors gains du reste de l’année.

Estimation indicative, construite sur des hypothèses sectorielles moyennes — elle se recalibre sur vos volumes réels lors du cadrage.

Ce qui mange vos journées

→

Les pièces clients arrivent en vrac par email, et les collaborateurs passent leurs matinées à classer au lieu de produire.

→

Les honoraires du cabinet sont relancés en dernier — le cordonnier reste le plus mal chaussé de ses propres créances.

→

Un dossier qui prend du retard ne se voit qu’à l’approche de l’échéance, quand il est trop tard pour lisser la charge.

Comment ça marche

Connexion à vos sources

Compta, CRM, banque, e-commerce, tableurs : l’agent lit vos outils existants, en lecture seule. Vos chiffres restent chez vous.

Mise en perspective automatique

Un chiffre seul ne dit rien. L’agent compare à la veille, à la même période l’an dernier, à votre objectif — et qualifie l’écart : normal, à surveiller, à traiter.

Brief là où vous lisez

Email, WhatsApp, Slack : le brief arrive chaque matin où vous le lisez vraiment. Trois lignes si tout va bien, un développement si quelque chose dérive.

Résultats types

2 min

pour lire le brief du matin, vue d’ensemble comprise

1 j → 0

de temps humain par cycle de reporting

J-30 → J-1

détection d’une dérive : au fil de l’eau, plus à la clôture

Ordres de grandeur constatés en production ; votre diagnostic fixe votre point de départ et vos objectifs.

Questions fréquentes

Nos temps sont mal saisis, le reporting sera-t-il fiable ?+

L’agent travaille avec ce qui existe et signale précisément où la saisie manque — ce qui, en pratique, améliore la saisie en quelques semaines parce que les trous deviennent visibles. Il vaut mieux un reporting honnête sur des données imparfaites que pas de reporting du tout.

Peut-il suivre l’avancement par échéance fiscale plutôt que par dossier ?+

Oui, c’est la vue la plus utile en période fiscale : combien de liasses restent à produire pour l’échéance de mai, lesquelles sont bloquées par des pièces manquantes, et si le rythme actuel permet de tenir la date.

C’est ce problème qui mange le temps de vos équipes ?

Racontez-nous comment vous travaillez aujourd’hui — un appel de 30 minutes, puis un diagnostic écrit gratuit de ce que cet agent changerait chez vous, chiffres à l’appui.