Reporting automatisé pour cabinets d’expertise comptable
Avancement des liasses, temps passés par dossier, encours d’honoraires, charge par collaborateur : les indicateurs d’un cabinet existent dans l’outil de production mais personne ne les consolide avant qu’un problème n’éclate. L’agent livre le point chaque matin.
Dans votre quotidien
- 01
Brief de période fiscale : dossiers en retard sur le rétroplanning, pièces manquantes bloquantes, charge restante par collaborateur.
- 02
Rapprochement mensuel des temps passés avec les honoraires prévus à la lettre de mission — les missions déficitaires signalées avant le renouvellement.
- 03
Suivi de l’encours clients du cabinet croisé avec les relances en cours et les prélèvements rejetés.
Comment ça marche
- 1
Connexion à vos sources
Compta, CRM, banque, e-commerce, tableurs : l’agent lit vos outils existants, en lecture seule. Vos chiffres restent chez vous.
- 2
Mise en perspective automatique
Un chiffre seul ne dit rien. L’agent compare à la veille, à la même période l’an dernier, à votre objectif — et qualifie l’écart : normal, à surveiller, à traiter.
- 3
Brief là où vous lisez
Email, WhatsApp, Slack : le brief arrive chaque matin où vous le lisez vraiment. Trois lignes si tout va bien, un développement si quelque chose dérive.
Résultats types
2 min
pour lire le brief du matin, vue d’ensemble comprise
1 j → 0
de temps humain par cycle de reporting
J-30 → J-1
détection d’une dérive : au fil de l’eau, plus à la clôture
Ordres de grandeur constatés en production ; votre diagnostic fixe votre point de départ et vos objectifs.
Questions fréquentes
Nos temps sont mal saisis, le reporting sera-t-il fiable ?+
L’agent travaille avec ce qui existe et signale précisément où la saisie manque — ce qui, en pratique, améliore la saisie en quelques semaines parce que les trous deviennent visibles. Il vaut mieux un reporting honnête sur des données imparfaites que pas de reporting du tout.
Peut-il suivre l’avancement par échéance fiscale plutôt que par dossier ?+
Oui, c’est la vue la plus utile en période fiscale : combien de liasses restent à produire pour l’échéance de mai, lesquelles sont bloquées par des pièces manquantes, et si le rythme actuel permet de tenir la date.
En quoi est-ce différent d’un tableau de bord ?+
Un tableau de bord attend que vous veniez le lire ; l’agent vient vers vous, et il hiérarchise. Il ne montre pas 40 courbes : il dit « tout est normal sauf ces deux points » — c’est le tri qui fait gagner du temps, pas l’affichage.
Mes chiffres partent-ils chez un tiers ?+
Non : l’agent tourne dans votre SI, lit vos outils en lecture seule, et vos données ne servent jamais à entraîner des modèles tiers. Pour les exigences fortes, l’hébergement on-prem est possible.
C’est ce problème qui mange le temps de vos équipes ?
Racontez-nous comment vous travaillez aujourd’hui — un appel de 30 minutes, puis un diagnostic écrit gratuit de ce que cet agent changerait chez vous, chiffres à l’appui.
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