Portail client pour courtiers et cabinets d’assurance
Vos assurés appellent pour des attestations, l’avancement d’un sinistre ou leurs avis d’échéance — des demandes qu’un espace en ligne traite sans mobiliser un gestionnaire. Le portail expose à chaque assuré ses contrats et ses dossiers, et rien d’autre.
Dans votre quotidien
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Téléchargement des attestations et documents contractuels par l’assuré, à jour, sans appel au cabinet.
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Suivi de l’avancement des sinistres : étape en cours, pièces attendues, dates clés — l’assuré cesse d’appeler pour savoir.
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Dépôt des pièces de sinistre (photos, factures, devis de réparation) directement dans le dossier concerné.
Comment ça marche
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Branché sur vos outils, pas une double saisie
Le portail lit en direct votre outil de gestion de projet, votre CRM, votre facturation. Votre équipe travaille comme avant ; le client voit sa tranche, toujours à jour.
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Validation intégrée
Le client approuve ses livrables directement dans le portail — un fil d’emails entier disparaît à chaque cycle de révision. Chaque validation est datée et tracée.
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Accès cloisonné par construction
Chaque compte client n’accède qu’à ses projets et ses documents — jamais ceux du voisin. Droits minimaux, chaque consultation journalisée : conforme par conception, pas par rustine.
Résultats types
-80 %
d’emails « où en est mon dossier ? », ordre de grandeur
24/7
le client consulte seul, quand ça l’arrange
4-6 sem.
pour une première version utile en production
Ordres de grandeur constatés en production ; votre diagnostic fixe votre point de départ et vos objectifs.
Questions fréquentes
Les assurés ont déjà l’application de leur compagnie, à quoi sert le portail du courtier ?+
L’application de la compagnie montre un contrat ; votre portail montre la relation : tous les contrats de l’assuré, toutes compagnies confondues, avec le cabinet comme interlocuteur. C’est précisément la valeur du courtage — la vue d’ensemble — rendue visible.
Un assuré peut-il voir les données d’un autre, ou nos accords compagnies ?+
Jamais : chaque compte n’accède qu’à ses contrats et ses sinistres, et rien de la mécanique interne du cabinet — commissions, accords de courtage — n’est exposé. Chaque consultation est journalisée.
Mes clients vont-ils vraiment s’en servir ?+
Oui, si le portail répond à la question qu’ils posent déjà par email — c’est pourquoi on démarre par l’écran qui supprimerait le plus d’emails ce mois-ci, on le met entre les mains de quelques clients, et on n’élargit que sur usage constaté.
Quelle différence avec donner accès à mon outil de gestion de projet ?+
Votre outil interne montre tout : notes internes, marges, autres clients. Le portail expose une tranche choisie, en lecture principalement, habillée pour quelqu’un qui n’est pas votre salarié. C’est la différence entre ouvrir votre bureau et ouvrir une salle d’attente.
C’est ce problème qui mange le temps de vos équipes ?
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