Portail client pour courtiers et cabinets d’assurance

Vos assurés appellent pour des attestations, l’avancement d’un sinistre ou leurs avis d’échéance — des demandes qu’un espace en ligne traite sans mobiliser un gestionnaire. Le portail expose à chaque assuré ses contrats et ses dossiers, et rien d’autre.

Obtenir mon diagnostic gratuit

Dans votre quotidien

Téléchargement des attestations et documents contractuels par l’assuré, à jour, sans appel au cabinet.

Suivi de l’avancement des sinistres : étape en cours, pièces attendues, dates clés — l’assuré cesse d’appeler pour savoir.

Dépôt des pièces de sinistre (photos, factures, devis de réparation) directement dans le dossier concerné.

Scénario type

2 500 assurés dans ce cabinet type, et un premier motif d’appel indétrônable : l’attestation. Le deuxième : « où en est mon sinistre ? ». Le troisième : « combien je paie, déjà ? ».

01
Début septembre, la vague des attestations scolaires se sert toute seule : chaque parent télécharge la sienne à l’heure qui l’arrange, y compris à 21 h la veille de la rentrée.
02
Un assuré consulte ses avis d’échéance et son échéancier de prélèvements dans son espace, au lieu d’appeler la comptabilité du cabinet pour réconcilier deux montants.
03
Au moment du renouvellement, il retrouve toutes ses polices — toutes compagnies confondues — dans un seul espace, avec le cabinet en interlocuteur unique : la vue d’ensemble que ni l’application d’une compagnie ni un comparateur ne peuvent offrir.

Ce qui change

Le standard se vide de ses demandes mécaniques, et le portail matérialise ce qui justifie le courtier : être le point unique qui tient toute la protection de l’assuré.

Ordre de grandeur

Hypothèses de travail

→2 500 assurés
→environ une demande de document ou d’information factuelle par assuré et par an
→4 minutes de traitement moyen par demande

De l’ordre de 200 demandes par mois absorbées par le portail, soit près de 14 heures de gestion mensuelles — concentrées sur les pics de rentrée et d’échéance annuelle, précisément quand l’équipe sature. Estimation avant effet d’entraînement.

Estimation indicative, construite sur des hypothèses sectorielles moyennes — elle se recalibre sur vos volumes réels lors du cadrage.

Ce qui mange vos journées

→

Les demandes de devis arrivent à toute heure, et le prospect signe avec le courtier qui répond le premier avec une comparaison de garanties crédible.

→

Les primes impayées glissent vers la mise en demeure et la suspension de garantie — et c’est le courtier qui porte la relation quand l’assuré découvre qu’il n’est plus couvert.

→

Un sinistre sans nouvelles de la compagnie pendant trois semaines, c’est un assuré qui appelle le cabinet — pas la compagnie.

Comment ça marche

Branché sur vos outils, pas une double saisie

Le portail lit en direct votre outil de gestion de projet, votre CRM, votre facturation. Votre équipe travaille comme avant ; le client voit sa tranche, toujours à jour.

Validation intégrée

Le client approuve ses livrables directement dans le portail — un fil d’emails entier disparaît à chaque cycle de révision. Chaque validation est datée et tracée.

Accès cloisonné par construction

Chaque compte client n’accède qu’à ses projets et ses documents — jamais ceux du voisin. Droits minimaux, chaque consultation journalisée : conforme par conception, pas par rustine.

Résultats types

-80 %

d’emails « où en est mon dossier ? », ordre de grandeur

24/7

le client consulte seul, quand ça l’arrange

4-6 sem.

pour une première version utile en production

Ordres de grandeur constatés en production ; votre diagnostic fixe votre point de départ et vos objectifs.

Questions fréquentes

Les assurés ont déjà l’application de leur compagnie, à quoi sert le portail du courtier ?+

L’application de la compagnie montre un contrat ; votre portail montre la relation : tous les contrats de l’assuré, toutes compagnies confondues, avec le cabinet comme interlocuteur. C’est précisément la valeur du courtage — la vue d’ensemble — rendue visible.

Un assuré peut-il voir les données d’un autre, ou nos accords compagnies ?+

Jamais : chaque compte n’accède qu’à ses contrats et ses sinistres, et rien de la mécanique interne du cabinet — commissions, accords de courtage — n’est exposé. Chaque consultation est journalisée.

C’est ce problème qui mange le temps de vos équipes ?

Racontez-nous comment vous travaillez aujourd’hui — un appel de 30 minutes, puis un diagnostic écrit gratuit de ce que cet agent changerait chez vous, chiffres à l’appui.