Portail client pour cabinets d’expertise comptable

Vos clients vous envoient leurs pièces par email, vous demandent où en est leur bilan par téléphone, et cherchent leur dernière liasse dans leurs archives. Le portail centralise le dépôt, l’avancement et les documents — chaque client ne voit que son dossier.

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Dans votre quotidien

Dépôt des pièces par le client directement dans son espace, rattachées au bon exercice — la boîte email cesse d’être le canal de collecte.

Suivi de l’avancement du dossier : pièces attendues, travaux en cours, date de remise du bilan prévue.

Accès permanent aux documents produits — liasses, comptes annuels, attestations — et aux notes d’honoraires du cabinet.

Scénario type

Un cabinet type de 300 clients TPE collecte encore ses pièces par email et rejoue chaque semaine la même scène : « pouvez-vous me renvoyer ma liasse ? », « mon bilan avance ? », « où déposer cette facture ? ».

01
Un artisan photographie une facture depuis son téléphone ; elle atterrit dans son espace, rattachée au bon exercice, sans transiter par la boîte du collaborateur.
02
Une gérante consulte l’avancement de son bilan — pièces reçues, travaux en cours, date de rendez-vous prévue — au lieu d’appeler pour la troisième fois.
03
Un samedi, un client télécharge sa dernière liasse pour son banquier ; personne au cabinet n’en entend parler, et c’est très bien ainsi.

Ce qui change

La collecte cesse d’être une négociation par email, et le téléphone du cabinet retrouve sa vraie fonction : les conversations qui méritent un expert-comptable.

Ordre de grandeur

Hypothèses de travail

→300 clients
→une sollicitation factuelle par client et par trimestre (avancement, duplicata, dépôt de pièces)
→5 minutes de traitement moyen

Une centaine de sollicitations par mois qui trouvent leur réponse dans le portail, soit environ 8 heures de standard et de secrétariat rendues chaque mois — avant même de compter l’effet sur la collecte des pièces. Estimation prudente.

Estimation indicative, construite sur des hypothèses sectorielles moyennes — elle se recalibre sur vos volumes réels lors du cadrage.

Ce qui mange vos journées

→

Les pièces clients arrivent en vrac par email, et les collaborateurs passent leurs matinées à classer au lieu de produire.

→

Les honoraires du cabinet sont relancés en dernier — le cordonnier reste le plus mal chaussé de ses propres créances.

→

Un dossier qui prend du retard ne se voit qu’à l’approche de l’échéance, quand il est trop tard pour lisser la charge.

Comment ça marche

Branché sur vos outils, pas une double saisie

Le portail lit en direct votre outil de gestion de projet, votre CRM, votre facturation. Votre équipe travaille comme avant ; le client voit sa tranche, toujours à jour.

Validation intégrée

Le client approuve ses livrables directement dans le portail — un fil d’emails entier disparaît à chaque cycle de révision. Chaque validation est datée et tracée.

Accès cloisonné par construction

Chaque compte client n’accède qu’à ses projets et ses documents — jamais ceux du voisin. Droits minimaux, chaque consultation journalisée : conforme par conception, pas par rustine.

Résultats types

-80 %

d’emails « où en est mon dossier ? », ordre de grandeur

24/7

le client consulte seul, quand ça l’arrange

4-6 sem.

pour une première version utile en production

Ordres de grandeur constatés en production ; votre diagnostic fixe votre point de départ et vos objectifs.

Questions fréquentes

Nos clients enverront-ils vraiment leurs pièces dans le portail plutôt que par email ?+

Oui si le dépôt est plus simple que l’email : photo depuis le téléphone, glisser-déposer, relances automatiques listant précisément ce qui manque. Et pendant la transition, l’agent de tri rattache ce qui arrive encore par email — les deux canaux convergent au même endroit.

Le portail fonctionne-t-il avec notre outil de production existant ?+

Il se branche dessus : le portail expose une tranche de vos outils actuels, il ne les remplace pas. Vos collaborateurs travaillent comme avant ; le client voit son dossier, toujours à jour, et rien des autres clients.

C’est ce problème qui mange le temps de vos équipes ?

Racontez-nous comment vous travaillez aujourd’hui — un appel de 30 minutes, puis un diagnostic écrit gratuit de ce que cet agent changerait chez vous, chiffres à l’appui.