Portail client pour cabinets d’expertise comptable
Vos clients vous envoient leurs pièces par email, vous demandent où en est leur bilan par téléphone, et cherchent leur dernière liasse dans leurs archives. Le portail centralise le dépôt, l’avancement et les documents — chaque client ne voit que son dossier.
Dans votre quotidien
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Dépôt des pièces par le client directement dans son espace, rattachées au bon exercice — la boîte email cesse d’être le canal de collecte.
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Suivi de l’avancement du dossier : pièces attendues, travaux en cours, date de remise du bilan prévue.
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Accès permanent aux documents produits — liasses, comptes annuels, attestations — et aux notes d’honoraires du cabinet.
Comment ça marche
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Branché sur vos outils, pas une double saisie
Le portail lit en direct votre outil de gestion de projet, votre CRM, votre facturation. Votre équipe travaille comme avant ; le client voit sa tranche, toujours à jour.
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Validation intégrée
Le client approuve ses livrables directement dans le portail — un fil d’emails entier disparaît à chaque cycle de révision. Chaque validation est datée et tracée.
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Accès cloisonné par construction
Chaque compte client n’accède qu’à ses projets et ses documents — jamais ceux du voisin. Droits minimaux, chaque consultation journalisée : conforme par conception, pas par rustine.
Résultats types
-80 %
d’emails « où en est mon dossier ? », ordre de grandeur
24/7
le client consulte seul, quand ça l’arrange
4-6 sem.
pour une première version utile en production
Ordres de grandeur constatés en production ; votre diagnostic fixe votre point de départ et vos objectifs.
Questions fréquentes
Nos clients enverront-ils vraiment leurs pièces dans le portail plutôt que par email ?+
Oui si le dépôt est plus simple que l’email : photo depuis le téléphone, glisser-déposer, relances automatiques listant précisément ce qui manque. Et pendant la transition, l’agent de tri rattache ce qui arrive encore par email — les deux canaux convergent au même endroit.
Le portail fonctionne-t-il avec notre outil de production existant ?+
Il se branche dessus : le portail expose une tranche de vos outils actuels, il ne les remplace pas. Vos collaborateurs travaillent comme avant ; le client voit son dossier, toujours à jour, et rien des autres clients.
Mes clients vont-ils vraiment s’en servir ?+
Oui, si le portail répond à la question qu’ils posent déjà par email — c’est pourquoi on démarre par l’écran qui supprimerait le plus d’emails ce mois-ci, on le met entre les mains de quelques clients, et on n’élargit que sur usage constaté.
Quelle différence avec donner accès à mon outil de gestion de projet ?+
Votre outil interne montre tout : notes internes, marges, autres clients. Le portail expose une tranche choisie, en lecture principalement, habillée pour quelqu’un qui n’est pas votre salarié. C’est la différence entre ouvrir votre bureau et ouvrir une salle d’attente.
C’est ce problème qui mange le temps de vos équipes ?
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