Tri d’emails pour cabinets d’expertise comptable
La boîte d’un cabinet reçoit tout en vrac : factures clients à classer, questions, relances de l’administration, notifications des plateformes. Chaque pièce mal rangée se paie deux fois — au classement, puis à la recherche pendant le bilan.
Dans votre quotidien
- 01
Rattachement automatique des pièces reçues au bon dossier client dans la GED, avec détection des doublons.
- 02
Détection des courriers sensibles — proposition de rectification, mise en demeure Urssaf, relance de l’administration — signalés au collaborateur et à l’associé en minutes.
- 03
Relance automatique des clients dont les pièces manquent à l’approche d’une échéance de TVA ou de liasse, avec la liste exacte de ce qui est attendu.
Comment ça marche
- 1
Mesurer avant de trier
On commence par mesurer le flux réel : qui écrit, sur quel sujet, qu’est-ce qui demande une action. Les règles de tri se construisent sur ces données — pas sur des impressions.
- 2
Tri, extraction, routage
L’agent classe chaque message, extrait les données utiles (références, montants, échéances) vers vos outils, et route à la bonne personne. L’urgent est signalé en minutes.
- 3
Réponse au récurrent
Accusés de réception, demandes de documents, questions standard : l’agent répond seul dans le cadre validé. Le reste arrive pré-qualifié dans la file de votre équipe.
Résultats types
95 %
des messages classés et routés sans intervention humaine
4 min
entre l’arrivée d’un message urgent et son signalement
0
demande client perdue dans la masse
Ordres de grandeur constatés en production ; votre diagnostic fixe votre point de départ et vos objectifs.
Questions fréquentes
L’agent peut-il classer directement dans notre GED et notre outil de production ?+
C’est l’objectif : il identifie le client, la nature de la pièce et la période, puis classe dans votre arborescence existante. Ce qu’il ne sait pas rattacher avec certitude part dans une file de validation au lieu d’être classé au hasard.
Chaque collaborateur gère sa propre boîte, comment ça s’articule ?+
L’agent peut couvrir la boîte générale du cabinet et, si vous le souhaitez, assister les boîtes individuelles avec les mêmes règles. Le tri devient homogène — la définition d’« urgent » cesse de dépendre du collaborateur qui lit.
Et si l’agent classe mal un message important ?+
Les règles sont calibrées sur votre flux réel et démarrent en mode assisté : l’agent propose, votre équipe valide, l’agent apprend. Le tri autonome n’est activé que quand la fiabilité est démontrée — et tout reste consultable, rien n’est supprimé.
Ça fonctionne avec Gmail, Outlook, une boîte partagée ?+
Oui — Gmail, Microsoft 365, IMAP, boîtes partagées et alias. L’agent travaille dans votre messagerie existante, sans changer l’adresse que vos clients connaissent.
C’est ce problème qui mange le temps de vos équipes ?
Racontez-nous comment vous travaillez aujourd’hui — un appel de 30 minutes, puis un diagnostic écrit gratuit de ce que cet agent changerait chez vous, chiffres à l’appui.
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