Relance d’impayés pour cabinets d’expertise comptable
Le paradoxe du cabinet comptable : il pilote la trésorerie de ses clients mais relance rarement ses propres notes d’honoraires, par manque de temps et par crainte d’abîmer la relation de conseil. L’agent relance chaque facture selon la lettre de mission, avec un ton calibré pour une relation qui dure des années.
Dans votre quotidien
- 01
Relance des notes d’honoraires selon l’échéancier prévu à la lettre de mission, avec la facture et le détail des travaux joints.
- 02
Détection des clients qui règlent systématiquement après la clôture, signalés à l’expert-comptable avant le renouvellement de mission.
- 03
Suspension automatique de la séquence quand un client conteste le périmètre de mission, avec transmission du dossier à l’associé.
Comment ça marche
- 1
Branchement sur votre facturation
L’agent lit votre outil existant — facturier, compta, ERP — sans migration ni double saisie. Il connaît chaque facture, son échéance et son historique.
- 2
Relances écrites, pas des modèles
Chaque relance est rédigée pour ce client-là : ton commercial pour un bon payeur en retard d’une semaine, ferme et documenté au troisième rappel. Vous validez la politique une fois, l’agent l’applique.
- 3
Escalade et traçabilité
Dossier sensible, litige, gros montant : l’agent passe la main à un humain avec tout le contexte. Chaque action est journalisée, chaque euro recouvré est attribué.
Résultats types
-30 %
de délai moyen d’encaissement, ordre de grandeur constaté
100 %
des factures en retard relancées, sans exception ni oubli
0 h
de temps humain sur les relances de premier niveau
Ordres de grandeur constatés en production ; votre diagnostic fixe votre point de départ et vos objectifs.
Questions fréquentes
Relancer mes clients ne risque-t-il pas d’abîmer la relation de conseil ?+
C’est l’inverse qui l’abîme : une relance tardive et maladroite après six mois de silence. L’agent applique une gradation douce dès le premier retard — un rappel factuel, jamais une mise en demeure sans votre accord — et vous validez la politique par typologie de client avant la mise en service.
Peut-il tenir compte des acomptes et des prélèvements prévus à la lettre de mission ?+
Oui : l’agent lit votre facturation et connaît le mode de règlement convenu — prélèvement mensuel, acomptes, solde à la remise du bilan. Il ne relance que ce qui est réellement exigible, et signale les prélèvements rejetés à part.
L’agent risque-t-il de froisser mes clients ?+
C’est précisément ce qu’il évite : le ton est calibré selon l’historique du client et le retard constaté, et vous validez la politique de relance avant la mise en service. Un bon client en retard d’une semaine reçoit un rappel aimable — pas une mise en demeure.
Que se passe-t-il quand un client conteste une facture ?+
L’agent détecte la contestation, suspend la séquence de relance et transmet le dossier à la personne que vous désignez, avec tout l’historique. Il ne négocie jamais seul.
C’est ce problème qui mange le temps de vos équipes ?
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